#Stratégie de distribution
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Devoir de conseil : les précisions de l’ACPR
L’ACPR a publié le 21 novembre la recommandation 2024-R-03 sur le « recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance ». Elle s’adresse à l’ensemble des distributeurs de produits d’assurance et concerne tous les produits d’assurance individuelle et collective…
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Offres patrimoniales : peut-on encore se passer des cryptoactifs ?
Et si les cryptoactifs devenaient un composant incontournable des offres patrimoniales ? Ces actifs numériques, qui reposent sur la technologie blockchain, connaissent depuis quelques années un engouement certain chez les épargnants. Encouragée par une actualité réglementaire, politique et financière favorable, leur intégration dans les stratégies patrimoniales soulève… -
Réaliser l’audit stratégique et la transformation du parcours client
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Evaluer et déployer la stratégie de développement et de marketing multicanal
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Réaliser un audit des plateaux de vente à distance
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Accompagner à la mise en conformité du profilage investisseur des adhérents d’un PER individuel
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Procéder à la revue de la stratégie de distribution
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Courtage : comment améliorer le pilotage de la stratégie de distribution ?
Depuis l’adoption de la Direction Distribution d’Assurances (DDA) en 2018, le cadre réglementaire de la distribution intermédiée de produis d’assurance s’est sensiblement renforcé. Dernières évolutions en date : Value for money, qui impose à l’assurance vie de proposer des frais en lien avec les performances des produits ou encore la recommandation de l’ACPR…
